Un portal de cliente self-service reduce la carga de tu equipo de soporte, mejora la experiencia del cliente y le da autonomia sobre su cuenta. En lugar de enviar un email para descargar una factura, cambiar de plan o consultar el estado de un ticket, el cliente lo hace solo desde su portal. Cada interaccion que no requiere un agente humano es tiempo que tu equipo dedica a tareas de mayor valor.
Que puede hacer el cliente desde el portal
| Funcionalidad | Sin portal | Con portal |
|---|---|---|
| Ver su plan actual | Pregunta por email o WhatsApp | Lo ve en su dashboard en 2 segundos |
| Descargar facturas | Pide al equipo que reenvie el PDF | Descarga cualquier factura SRI desde el historial |
| Cambiar de plan | Negocia por email, espera confirmacion | Selecciona el nuevo plan, ve la prorrata y confirma |
| Actualizar metodo de pago | Envia datos de tarjeta por email (inseguro) | Actualiza su tarjeta en un formulario seguro |
| Crear ticket de soporte | Envia email que puede perderse | Crea ticket con categoria, prioridad y adjuntos |
| Ver estado de tickets | Pregunta “ya lo resolvieron?” | Ve el estado en tiempo real: abierto, en progreso, resuelto |
| Consultar documentacion | Pide un manual o tutorial | Accede a la base de conocimiento con busqueda |
| Gestionar usuarios | Pide que agreguen o quiten usuarios | Agrega, edita o desactiva usuarios de su cuenta |
Modulos del portal
| Modulo | Que incluye |
|---|---|
| Dashboard | Resumen de cuenta: plan activo, proximo cobro, tickets abiertos, uso del producto |
| Suscripcion | Plan actual, cambio de plan con prorrata, cancelacion con encuesta de salida |
| Facturacion | Historial de pagos, facturas SRI descargables (RIDE PDF), metodo de pago, datos de facturacion |
| Soporte | Crear ticket, ver historial, estado en tiempo real, adjuntar archivos, calificar resolucion |
| Base de conocimiento | Articulos de ayuda, tutoriales, FAQs, busqueda por tema. Contenido publico y privado |
| Usuarios | Agregar, editar y desactivar usuarios de la cuenta. Roles y permisos |
| Notificaciones | Preferencias de notificacion: email, SMS, push. Que avisos quiere recibir |
Impacto en metricas
| Metrica | Sin portal | Con portal |
|---|---|---|
| Tickets de soporte | 100% | Reduccion 30-50% |
| Solicitudes de facturas | Manual cada vez | Cero (self-service) |
| Cambios de plan | Email + espera | Inmediato |
| Actualizacion de pago | Proceso inseguro | Seguro y automatico |
| Satisfaccion del cliente | Depende del agente | Autonomia + rapidez |
Seguridad del portal
- Autenticacion: login con email + contrasena, autenticacion de dos factores (2FA) opcional
- Roles y permisos: admin de cuenta vs usuario regular. El admin gestiona usuarios y facturacion
- Datos de pago: nunca almacenamos numeros de tarjeta. Stripe o la pasarela maneja los datos sensibles
- SSL/TLS: toda la comunicacion encriptada en transito
- Sesiones: timeout automatico por inactividad, registro de accesos
Precios de implementacion
| Plan | Inversion + IVA 15% |
|---|---|
| Portal basico (dashboard + facturas + soporte + KB) | Desde $4,000 |
| Portal + suscripcion + usuarios + pagos | Desde $7,000 |
| Plataforma completa (+ CRM + Billing + CS + Metricas) | Desde $16,000 |
Mantenimiento: desde $250/mes. Descuentos: 10% semestral, 20% anual. Sin costo por usuario. Todos + IVA 15%.
Preguntas frecuentes
El portal se puede personalizar con mi marca?
Si. Logo, colores, dominio propio (portal.tuempresa.com) y estilo visual alineado con tu producto. El cliente no ve “Blue Nova” en ningun lado.
El cliente puede cancelar su suscripcion desde el portal?
Si, si lo configuras asi. El proceso de cancelacion incluye encuesta de salida, oferta de retencion opcional y confirmacion. Todo registrado en el sistema.
Las facturas SRI se descargan desde el portal?
Si. El historial de pagos muestra cada cobro con su factura SRI en formato PDF (RIDE). El cliente descarga cualquier factura sin contactar a tu equipo.
El portal funciona en celular?
Si. El portal es responsivo y funciona en celular, tablet y computador. El cliente puede crear tickets, descargar facturas y gestionar su cuenta desde cualquier dispositivo.
Se integra con mi producto existente?
Si. El portal se conecta via API con tu producto para mostrar datos de uso, estado de cuenta y funcionalidades. Puede vivir como una seccion dentro de tu producto o como un sitio independiente.
El admin de cuenta puede ver las facturas de todos los usuarios?
Si. El admin de cuenta ve facturacion, usuarios, tickets y uso consolidado. Los usuarios regulares solo ven su propia informacion y tickets.
Autonomia para tu cliente, tiempo para tu equipo
Portal self-service con facturas SRI, gestion de plan, soporte y base de conocimiento.
Blue Nova Consulting · +593 96 949 8704 · proyectos@bluenova.com.ec
Fuentes y referencias
- SRI Ecuador — Facturacion Electronica
- Superintendencia de Companias Ecuador
- Stripe — Customer Portal Documentation
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